Asía stendur fyrir meginhluta heimsmarkaðarins fyrir skipahúðun vegna þéttingar skipasmíðaiðnaðarins í Japan, Suður-Kóreu og Kína.
Markaður fyrir skipasmíðar í Asíu hefur verið undir stjórn rótgróinna skipasmíðafyrirtækja eins og Japans, Suður-Kóreu, Singapúr og Kína. Á síðustu 15 árum hefur vöxtur skipasmíðaiðnaðarins á Indlandi, í Víetnam og á Filippseyjum skapað framleiðendum skipasmíðar mikilvæg tækifæri. Í þessari grein kynnir Coatings World yfirlit yfir markaðinn fyrir skipasmíðar í Asíu.
Yfirlit yfir markað fyrir sjávarhúðun í Asíu
Markaðurinn fyrir skipahúðun, sem áætlaður var 3.100 milljónir Bandaríkjadala í lok árs 2023, hefur orðið mikilvægur undirhluti af málningar- og húðunariðnaðinum í heild sinni á síðasta einum og hálfum áratug.
Asía stendur fyrir meginhluta alþjóðlegs markaðar fyrir skipahúðun vegna þéttingar skipasmíðaiðnaðarins í Japan og Suður-Kóreu.
og Kína. Ný skip eru 40-45% af heildarmarkaði fyrir húðun skipa. Viðgerðir og viðhald eru um 50-52% af heildarmarkaði fyrir húðun skipa, en skemmtibátar/snekkjur eru 3-4% af markaðnum.
Eins og fram kom í fyrri málsgrein er Asía miðstöð alþjóðlegrar iðnaðar fyrir húðun skipa. Svæðið, sem stendur fyrir meirihluta markaðshlutdeildarinnar, hýsir rótgróna skipasmíðafyrirtæki og fjölda nýrra keppinauta.
Austurlönd fjær – þar á meðal Kína, Suður-Kórea, Japan og Singapúr – eru öflug svæði í iðnaði skipasmíða og umtalsverðrar sjóflutninga, sem knýr áfram mikla eftirspurn eftir skipasmíði. Gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir skipasmíði í þessum löndum muni sýna stöðugan vöxt til skamms og meðallangs tíma.
Á síðustu tólf mánuðum (júlí 2023 - júní 2024) jókst sala á húðun fyrir ný skip verulega, vegna bata í eftirspurn frá Kína og Suður-Kóreu. Sala á húðun fyrir skipaviðgerðir jókst verulega, að hluta til vegna aukinnar þarfar skipa til að draga úr losun CO2 til að uppfylla reglugerðir um eldsneyti á skipum.
Það hefur tekið Asíu áratugi að ná yfirráðum í skipasmíði og þar af leiðandi í húðun skipa. Japan varð alþjóðlegt afl í skipasmíði á sjöunda áratugnum, Suður-Kórea á níunda áratugnum og Kína á tíunda áratugnum.
Nú eru skipastöðvar frá Japan, Suður-Kóreu og Kína stærstu aðilarnir í hverjum af fjórum helstu markaðshlutum: tankskipum, flutningaskipum, gámaskipum og skipum á hafi úti eins og fljótandi framleiðslu- og geymslupallum og skipum til endurgusunar á fljótandi jarðgasi.
Hefðbundið hafa Japan og Suður-Kórea boðið upp á betri tækni og áreiðanleika samanborið við Kína. Hins vegar, eftir mikla fjárfestingu í skipasmíðaiðnaði sínum, framleiðir Kína nú betri skip í flóknari geirum eins og ofurstórum gámaskipum sem eru 12.000-14.000 20 feta jafngildiseiningar (TEU).
Leiðandi framleiðendur sjávarhúðunar
Markaðurinn fyrir skipahúðun er nokkuð samþjappaður, þar sem leiðandi aðilar eins og Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint og Sherwin-Williams standa fyrir meira en 90% af heildarmarkaðshlutdeildinni.
Með heildarsölu upp á 11.853 milljónir norskra króna (1,13 milljarða dala) árið 2023 frá sjávarútvegsrekstri sínum er Jotun meðal stærstu framleiðenda heims á sviði sjávarútvegshúðunar. Næstum 48% af sjávarútvegshúðun fyrirtækisins voru seld í þremur helstu löndum í Asíu – Japan, Suður-Kóreu og Kína – árið 2023.
AkzoNobel er einn stærsti framleiðandi og birgir skipahúðunar með 1.482 milljóna evra sölu á heimsvísu frá skipahúðunarstarfsemi sinni árið 2023.
Í ársreikningi sínum fyrir árið 2023 sagði stjórnendur AkzoNobel: „Áframhaldandi bati í skipahúðunarstarfsemi okkar var einnig áberandi vegna sterks vörumerkjatilboðs, tæknilegrar þekkingar og áherslu á sjálfbærni. Á sama tíma endurreistum við viðveru okkar á markaði nýsmíðaðra skipa í Asíu, með áherslu á tæknileg skip, þar sem afkastamikil Intersleek kerfi okkar veita raunverulega aðgreiningu. Intersleek er lífefnalaus lausn til að losa óhreinindi sem skilar eldsneytis- og losunarsparnaði fyrir eigendur og rekstraraðila og hjálpar til við að styðja við markmið iðnaðarins um kolefnislækkun.“
Chugkou Paints tilkynnti um heildarsölu upp á 101.323 milljónir jena (710 milljónir Bandaríkjadala) af vörum sínum til húðunar á skipum.
Ný eftirspurnardrifandi lönd
Asíumarkaðurinn fyrir skipahúðun, sem hingað til hefur verið undir stjórn Japans, Suður-Kóreu og Kína, hefur notið stöðugrar eftirspurnar frá fjölda Suðaustur-Asíulanda og Indlandi. Búist er við að sum þessara landa muni verða mikilvægar miðstöðvar fyrir skipasmíði og viðgerðir á miðlungs- og langtíma litið.
Víetnam, Malasía, Filippseyjar, Indónesía og Indland eru sérstaklega talin muni gegna lykilhlutverki í vexti sjávarhúðunariðnaðarins á komandi árum.
Til dæmis hefur sjávarútvegur Víetnam verið lýstur forgangsgeiri af víetnamskum stjórnvöldum og er á góðri leið með að verða ein stærsta miðstöð skipasmíða og skipaviðgerða í Asíu. Gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir skipaumbúðum, bæði hjá innlendum og erlendum skipaflotum sem eru í þurrdokk í Víetnam, muni aukast verulega á næstu árum.
„Við höfum aukið umfang okkar í Víetnam og nú einnig til að framleiða húðun fyrir skip,“ sagði Ee Soon Hean, framkvæmdastjóri Nippon Paint Vietnam, sem stofnaði framleiðslustöð í Víetnam árið 2023. „Áframhaldandi vöxtur í sjávarútvegsgeiranum leiðir til stækkunar allra helstu skipasmíða- og viðgerðarmiðstöðva í landinu. Það eru sex stórar skipasmíðastöðvar í norðri, þær sömu í suðri og tvær í miðhluta Víetnam. Rannsóknir okkar benda til þess að um það bil 4.000 skip þurfi húðun, þar á meðal nýsmíði og núverandi skip.“
Reglugerðar- og umhverfisþættir til að auka eftirspurn eftir húðun sjávarafurða
Gert er ráð fyrir að reglugerðir og umhverfisþættir muni knýja áfram eftirspurn og auka markaðsvæðingu í sjávarmálningariðnaðinum á komandi árum.
Samkvæmt Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) ber sjóflutningageirinn nú ábyrgð á 3% af kolefnislosun heimsins. Til að sporna við þessu þrýsta stjórnvöld, alþjóðlegir eftirlitsaðilar og samfélagið í heild sinni á greinina að taka sig á.
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) hefur kynnt löggjöf sem takmarkar og dregur úr losun í loft og sjó. Frá og með janúar 2023 eru öll skip yfir 5.000 brúttótonn flokkuð samkvæmt kolefnisstyrkvísi IMO (CII), sem notar staðlaðar aðferðir til að reikna út losun skipa.
Húðun á skrokk hefur orðið að lykiláherslusviði fyrir skipafélög og skipaframleiðendur til að draga úr eldsneytiskostnaði og losun. Hreinn skrokkur lágmarkar viðnám, kemur í veg fyrir hraðatap og varðveitir þannig eldsneyti og dregur úr losun. Eldsneytiskostnaður er yfirleitt á bilinu 50 til 60% af rekstrarkostnaði. Í GloFouling verkefni Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) kom fram árið 2022 að eigendur gætu sparað allt að 6,5 milljónir Bandaríkjadala á hvert skip í eldsneytiskostnaði á fimm ára tímabili með því að innleiða fyrirbyggjandi hreinsun á skrokk og skrúfum.
Birtingartími: 13. nóvember 2024
