Ný verkefni í rússneska olíu- og gasiðnaðinum, þar á meðal á norðurskautssvæðinu, lofa áframhaldandi vexti á heimamarkaði fyrir ætandi húðun.
COVID-19 heimsfaraldurinn hefur haft gríðarleg, en skammtímaáhrif á alþjóðlegan kolvetnismarkað. Í apríl 2020 náði olíueftirspurn á heimsvísu það lægsta síðan 1995, og dró viðmiðunarverðið á Brent hráolíu niður í 28 dollara á tunnu eftir hraðasta aukningu í offramboði á olíu.
Á einhverjum tímapunkti hefur bandaríska olíuverðið jafnvel orðið neikvætt í fyrsta skipti í sögunni. Hins vegar virðast þessir stórkostlegu atburðir ekki stöðva starfsemi rússneska olíu- og gasiðnaðarins, þar sem spáð er að alþjóðleg eftirspurn eftir kolvetni taki fljótt upp aftur.
Til dæmis gerir IEA ráð fyrir að olíueftirspurn nái sér aftur í það sem var fyrir kreppuna strax árið 2022. Vöxtur eftirspurnar eftir gasi – þrátt fyrir metsamdrátt árið 2020 – ætti að koma aftur til lengri tíma litið, að einhverju leyti, vegna hraðari alþjóðlegra kola til- gasskipti til orkuframleiðslu.
Rússnesku risarnir Lukoil, Novatek og Rosneft og fleiri hafa áform um að ráðast í ný verkefni á sviði olíu- og gasvinnslu bæði á landi og á landgrunni norðurskautsins. Rússnesk stjórnvöld líta á nýtingu á norðurskautsbirgðum sínum með LNG sem kjarna orkustefnu sinnar til ársins 2035.
Í þessum bakgrunni hefur rússnesk eftirspurn eftir ætandi húðun einnig bjartar spár. Heildarsala í þessum flokki nam alls 18,5 milljörðum króna árið 2018 (250 milljónir Bandaríkjadala), samkvæmt rannsóknum sem framkvæmdar voru af hugveitunni Discovery Research Group í Moskvu. Húðun fyrir Rub7,1 milljarð ($90 milljónir) var flutt inn til Rússlands, þó að innflutningur í þessum flokki hafi tilhneigingu til að minnka, að sögn sérfræðinga.
Önnur ráðgjafastofa með aðsetur í Moskvu, Concept-Center, áætlaði að salan á markaðnum væri á bilinu 25.000 til 30.000 tonn í efnislegu tilliti. Til dæmis, árið 2016, var markaðurinn fyrir notkun á ætandi húðun í Rússlandi áætlaður 2,6 milljarðar rúblur ($42 milljónir). Markaðurinn er talinn hafa vaxið jafnt og þétt undanfarin ár með að meðaltali tvö til þrjú prósent á ári.
Markaðsaðilar lýsa yfir trausti, eftirspurn eftir húðun í þessum flokki mun aukast á næstu árum, þó að áhrif COVID-19 heimsfaraldursins hafi enn ekki minnkað.
„Samkvæmt okkar spám mun eftirspurn aukast lítillega [á næstu árum]. Olíu- og gasiðnaðurinn þarf tæringarvarnarefni, hitaþolið, eldvarnarefni og aðrar gerðir af húðun til að hrinda nýjum verkefnum í framkvæmd. Á sama tíma er eftirspurn að færast í átt að einslags fjölnota húðun. Auðvitað er ekki hægt að hunsa afleiðingar kórónavírusfaraldursins, sem, við the vegur, er ekki enn lokið,“ sagði Maxim Dubrovsky, framkvæmdastjóri rússneska húðunarframleiðandans Akrus. „Samkvæmt svartsýnni spá er hugsanlegt að framkvæmdir [í olíu- og gasiðnaði] gangi ekki eins hratt og áður var áætlað.
Ríkið grípur til aðgerða til að örva fjárfestingar og ná áætluðum framkvæmdahraða.“
Samkeppni án verðs
Það eru að minnsta kosti 30 aðilar á rússneska tæringarvarnarhúðunarmarkaðinum, samkvæmt Industrial Coatings. Helstu erlendu aðilarnir eru Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, meðal annarra.
Stærstu rússnesku birgjarnar eru Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga og Raduga.
Á síðustu fimm árum hafa nokkur fyrirtæki sem ekki eru rússnesk, þar á meðal Jotun, Hempel og PPG, staðfært framleiðslu á ætandi húðun í Rússlandi. Það eru skýr efnahagsleg rök að baki slíkri ákvörðun. Endurgreiðslutími þess að setja nýja ætandi húðun á rússneska markaðinn er á bilinu þrjú til fimm ár, áætlaði Azamat Gareev, yfirmaður ZIT Rossilber.
Samkvæmt Industrial Coatings mætti lýsa þessum hluta rússneska húðunarmarkaðarins sem oligopsony - markaðsform þar sem fjöldi kaupenda er lítill. Aftur á móti er fjöldi seljenda mikill. Sérhver rússneskur kaupandi hefur frekar strangar innri kröfur sem birgjar verða að uppfylla. Munurinn á kröfum viðskiptavina gæti verið mikill.
Þar af leiðandi er þetta einn af fáum hlutum rússneska húðunariðnaðarins, þar sem verðið er ekki meðal helstu þátta sem ákvarða eftirspurnina.
Rosneft heimilaði til dæmis 224 tegundir af ætandi húðun, samkvæmt rússnesku skránni yfir birgja olíu- og gasiðnaðarhúðunar. Til samanburðar samþykkti Gazprom 55 húðun og Transneft aðeins 34.
Í sumum greinum er hlutfall innflutnings nokkuð hátt. Til dæmis flytja rússnesk fyrirtæki inn næstum 80 prósent af húðun fyrir aflandsverkefni.
Samkeppnin á rússneska markaðnum fyrir ætandi húðun er mjög mikil, sagði Dmitry Smirnov, framkvæmdastjóri Moskvu efnaverksmiðjunnar. Þetta ýtir undir fyrirtækið að halda í við eftirspurnina og hefja framleiðslu á nýjum húðunarlínum á nokkurra ára fresti. Fyrirtækið rekur einnig þjónustumiðstöðvar sem stjórnar húðun, bætti hann við.
„Rússnesk húðunarfyrirtæki hafa næga getu til að auka framleiðslu, sem myndi draga úr innflutningi. Flest húðun fyrir olíu- og gasfyrirtæki, þar á meðal þær sem eru fyrir aflandsverkefni, eru framleidd í rússnesku verksmiðjunum. Þessa dagana, til að bæta efnahagsástandið fyrir öll lönd, er mikilvægt að auka framleiðslu vöru úr eigin framleiðslu,“ sagði Dubrobsky.
Skortur á hráefnum til framleiðslu á ætandi húðun er talinn upp á meðal þeirra þátta sem koma í veg fyrir að rússnesk fyrirtæki geti stækkað hlut sinn á markaðnum, sagði Industrial Coatings og vitnaði í staðbundna markaðssérfræðinga. Til dæmis er skortur á alifatískum ísósýanötum, epoxýkvoða, sinkryki og sumum litarefnum.
„Efnaiðnaðurinn er mjög háður innfluttu hráefni og er viðkvæmur fyrir verðlagningu þeirra. Þökk sé þróun nýrra vara í Rússlandi og innflutningsuppbót er jákvæð þróun hvað varðar hráefnisframboð fyrir húðunariðnaðinn,“ sagði Dubrobsky.
„Það er nauðsynlegt að auka enn frekar afkastagetu til að keppa, til dæmis við asíska birgja. Fylliefni, litarefni, kvoða, einkum alkýð og epoxý, er nú hægt að panta frá rússneskum framleiðendum. Markaðurinn fyrir ísósýanat herðari og hagnýt aukefni er aðallega veitt af innflutningi. Það verður að ræða hagkvæmni þess að þróa framleiðslu okkar á þessum íhlutum á vettvangi ríkisins.“
Húðun fyrir úthafsverkefni í sviðsljósinu
Fyrsta rússneska úthafsverkefnið var Prirazlomnaya úthafsísþolinn olíuframleiðandi kyrrstæður pallur í Pechorahafi, suður af Novaya Zemlya. Gazprom valdi Chartek 7 frá International Paint Ltd. Fyrirtækið keypti að sögn 350.000 kg af húðun til tæringarvarnar á pallinum.
Annað rússneskt olíufyrirtæki Lukoil hefur rekið Korchagin pallinn síðan 2010 og Philanovskoe pallinn síðan 2018, báðir í Kaspíahafi.
Jotun útvegaði tæringarvörn fyrir fyrra verkefnið og Hempel fyrir það síðara. Í þessum flokki eru kröfur um húðun sérstaklega strangar, þar sem endurreisn húðunarlögfræðings neðansjávar er ómöguleg.
Eftirspurn eftir ætandi húðun fyrir aflandshlutann er bundin við framtíð alþjóðlegs olíu- og gasiðnaðar. Rússar eiga um 80 prósent af olíu- og gaslindunum sem eru geymdar undir norðurskautsgrunninu og megnið af könnuðum forða.
Til samanburðar má nefna að Bandaríkin eiga aðeins 10 prósent af landgrunnsauðlindinni, þar á eftir koma Kanada, Danmörk, Grænland og Noregur, sem skipta hinum 10 prósentum á milli sín. Áætlaðar rannsakaðar olíubirgðir Rússa á hafi úti eru allt að fimm milljörðum tonna af olíuígildum. Noregur er fjarlægur annar með einn milljarð tonna af sannreyndum forða.
„En af ýmsum ástæðum – bæði efnahagslegum og umhverfislegum – gætu þessar auðlindir ekki verið endurheimtar,“ sagði Anna Kireeva, sérfræðingur umhverfisverndarsamtakanna Bellona. „Samkvæmt mörgum áætlunum gæti eftirspurn eftir olíu á heimsvísu náð hámarki strax eftir fjögur ár, árið 2023. Gífurlegir ríkisfjárfestingarsjóðir, sem sjálfir voru byggðir á olíu, draga sig líka frá fjárfestingum í olíugeiranum – skref sem gæti ýtt undir alþjóðlegt fjármagn færist frá jarðefnaeldsneyti þar sem stjórnvöld og fagfjárfestar hella fé í endurnýjanlega orku.
Á sama tíma er gert ráð fyrir að jarðgasnotkun aukist á næstu 20 til 30 árum – og gas er meginhluti auðlindaeignar Rússlands, ekki aðeins á landgrunni norðurskautsins heldur einnig á landi. Vladimír Pútín forseti hefur sagt að hann stefnt að því að gera Rússland að stærsta birgi jarðgass í heimi - ólíklegt horfur miðað við samkeppni Moskvu frá Miðausturlöndum, bætti Kireeva við.
Hins vegar fullyrtu rússnesk olíufyrirtæki að hilluverkefni væri líklegt til að verða framtíð rússneska olíu- og gasiðnaðarins.
Eitt af helstu stefnumótandi sviðum Rosneft er uppbygging kolvetnisauðlinda á landgrunninu, sagði fyrirtækið.
Í dag, þegar næstum öll helstu olíu- og gaslindir á landi eru uppgötvaðar og þróaðar, og þegar tækni og leirsteinsolíuvinnsla fer ört vaxandi, þá er óumdeilanleg sú staðreynd að framtíð olíuframleiðslu heimsins er staðsett á landgrunni Heimshafsins, segir Rosneft. sagði í yfirlýsingu á heimasíðu sinni. Rússneska landgrunnið hefur stærsta svæði í heimi: Meira en sex milljónir km og Rosneft er stærsti handhafi leyfa fyrir landgrunn Rússlands, bætti fyrirtækið við.
Pósttími: 17. apríl 2024
