Ný verkefni í rússneska olíu- og gasiðnaðinum, þar á meðal á norðurslóðum, lofa áframhaldandi vexti á innlendum markaði fyrir tæringarvarnarefni.
COVID-19 heimsfaraldurinn hefur haft gríðarleg en skammtímaáhrif á heimsmarkað fyrir kolvetni. Í apríl 2020 náði alþjóðleg eftirspurn eftir olíu lægsta stigi síðan 1995, sem lækkaði viðmiðunarverð á Brent hráolíu niður í 28 dollara á tunnu eftir hraðasta aukningu í umframframboði á olíu.
Á einhverjum tímapunkti hefur olíuverð í Bandaríkjunum jafnvel orðið neikvætt í fyrsta skipti í sögunni. Þessir dramatísku atburðir virðast þó ekki stöðva virkni rússneska olíu- og gasiðnaðarins, þar sem spáð er að alþjóðleg eftirspurn eftir kolvetnum muni aukast hratt.
Til dæmis gerir Alþjóðakjarnorkumálastofnunin ráð fyrir að eftirspurn eftir olíu muni ná sér á strik aftur fyrir kreppuna strax árið 2022. Eftirspurn eftir gasi – þrátt fyrir metsamdrátt árið 2020 – ætti að aukast til lengri tíma litið, að einhverju leyti, vegna hraðari orkuframleiðslu um allan heim, þar sem kolaframleiðsla er skipt yfir í gas.
Rússnesku risarnir Lukoil, Novatek og Rosneft, og fleiri, hafa áætlanir um að hefja ný verkefni á sviði olíu- og gasvinnslu, bæði á landi og á norðurslóðum. Rússneska ríkisstjórnin sér nýtingu norðurslóðaforða sinna með fljótandi jarðgasi sem kjarna orkustefnu sinnar til ársins 2035.
Í þessu ljósi eru einnig bjartar spár um eftirspurn í Rússlandi eftir tæringarvörn. Heildarsala í þessum geira nam 18,5 milljörðum rúbla árið 2018 (250 milljónum dala), samkvæmt rannsókn sem gerð var af hugveitunni Discovery Research Group í Moskvu. Húðun að verðmæti 7,1 milljarður rúbla (90 milljónir dala) var flutt inn til Rússlands, þó að innflutningur í þessum geira hafi tilhneigingu til að minnka, að sögn sérfræðinga.
Önnur ráðgjafarstofnun með aðsetur í Moskvu, Concept-Center, áætlaði að sala á markaðnum væri á bilinu 25.000 til 30.000 tonn að efnislegum mæli. Til dæmis var markaðurinn fyrir tæringarvarnarefni í Rússlandi áætlaður 2,6 milljarðar rúbla (42 milljónir Bandaríkjadala) árið 2016. Talið er að markaðurinn hafi verið stöðugt að vaxa á undanförnum árum, að meðaltali um tvö til þrjú prósent á ári.
Markaðsaðilar lýsa yfir bjartsýni á að eftirspurn eftir húðun í þessum geira muni aukast á komandi árum, þó að áhrif COVID-19 faraldursins hafi ekki enn horfið.
„Samkvæmt spám okkar mun eftirspurnin aukast lítillega [á næstu árum]. Olíu- og gasiðnaðurinn þarfnast tæringarvarnarefna, hitaþolinna, eldvarnarefna og annarra húðunarefna til að hrinda nýjum verkefnum í framkvæmd. Á sama tíma er eftirspurnin að færast í átt að einlags fjölvirkum húðunum. Auðvitað er ekki hægt að hunsa afleiðingar kórónaveirufaraldursins, sem er reyndar ekki lokið ennþá,“ sagði Maxim Dubrovsky, forstjóri rússneska húðunarframleiðandans Akrus. „Samkvæmt svartsýnni spá gætu framkvæmdir [í olíu- og gasiðnaðinum] ekki gengið eins hratt og áður var áætlað.“
Ríkið er að grípa til aðgerða til að örva fjárfestingar og ná áætluðum byggingarhraða.
Samkeppni utan verðlagningar
Samkvæmt Industrial Coatings eru að minnsta kosti 30 aðilar á rússneska markaðnum fyrir tæringarvarnarefni. Helstu erlendu aðilarnir eru meðal annars Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex og Teknos.
Stærstu rússnesku birgjarnir eru Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, efnaverksmiðjan í Moskvu, ZM Volga og Raduga.
Á síðustu fimm árum hafa nokkur fyrirtæki utan Rússlands, þar á meðal Jotun, Hempel og PPG, staðbundið framleiðslu á tæringarvarnarefnum í Rússlandi. Skýr efnahagsleg rök eru fyrir slíkri ákvörðun. Að mati Azamat Gareev, forstöðumanns ZIT Rossilber, er endurgreiðslutími þess að koma nýjum tæringarvarnarefnum á rússneska markaðinn á markaðinn á bilinu þrjú til fimm ár.
Samkvæmt Industrial Coatings má lýsa þessum hluta rússneska húðunarmarkaðarins sem fákeppni – markaðsformi þar sem fjöldi kaupenda er lítill. Aftur á móti er fjöldi seljenda mikill. Sérhver rússneskur kaupandi hefur sínar nokkuð strangar innri kröfur sem birgjar verða að uppfylla. Munurinn á kröfum viðskiptavina getur verið mikill.
Þar af leiðandi er þetta einn af fáum geirum rússnesku húðunariðnaðarins þar sem verðið er ekki meðal helstu þátta sem ákvarða eftirspurn.
Til dæmis heimilaði Rosneft 224 gerðir af tæringarvarnarefnum, samkvæmt rússneskri skrá yfir birgja húðunarefna í olíu- og gasiðnaðinum. Til samanburðar samþykkti Gazprom 55 húðunarefni en Transneft aðeins 34.
Í sumum geirum er hlutfall innflutnings nokkuð hátt. Til dæmis flytja rússnesk fyrirtæki inn næstum 80 prósent af húðunarefnum fyrir verkefni á hafi úti.
Samkeppnin á rússneska markaðnum fyrir tæringarvarnarefni er mjög hörð, sagði Dmitry Smirnov, forstjóri efnaverksmiðjunnar í Moskvu. Þetta hvetur fyrirtækið til að halda í við eftirspurnina og hefja framleiðslu á nýjum húðunarlínum á nokkurra ára fresti. Fyrirtækið rekur einnig þjónustumiðstöðvar sem stjórna notkun húðunar, bætti hann við.
„Rússnesk húðunarfyrirtæki hafa nægilega getu til að auka framleiðslu, sem myndi draga úr innflutningi. Flestar húðanir fyrir olíu- og gasfyrirtæki, þar á meðal þær sem eru notaðar fyrir verkefni á hafi úti, eru framleiddar í rússneskum verksmiðjum. Nú til dags, til að bæta efnahagsástandið, er mikilvægt fyrir öll lönd að auka framleiðslu á eigin vörum,“ sagði Dubrobsky.
Skortur á hráefnum til framleiðslu á tæringarvörn er talinn meðal þátta sem koma í veg fyrir að rússnesk fyrirtæki geti aukið markaðshlutdeild sína, að því er Industrial Coatings greindi frá og vitnaði í staðbundna markaðsgreinendur. Til dæmis er skortur á alifatískum ísósýanötum, epoxy plastefnum, sinkdufti og sumum litarefnum.
„Efnaiðnaðurinn er mjög háður innfluttum hráefnum og er viðkvæmur fyrir verðlagningu þeirra. Þökk sé þróun nýrra vara í Rússlandi og innflutningsstaðgöngum eru jákvæðar þróanir hvað varðar framboð á hráefnum fyrir húðunariðnaðinn,“ sagði Dubrobsky.
„Það er nauðsynlegt að auka afkastagetuna enn frekar til að geta keppt við, til dæmis, asíska birgja. Nú er hægt að panta fylliefni, litarefni, plastefni, einkum alkýð og epoxy, frá rússneskum framleiðendum. Markaðurinn fyrir ísósýanat herðiefni og virk aukefni er aðallega innfluttur. Hagkvæmni þess að þróa framleiðslu okkar á þessum íhlutum verður að ræða á ríkisstigi.“
Húðun fyrir verkefni á hafi úti í sviðsljósinu
Fyrsta rússneska verkefnið á hafi úti var kyrrstæða olíuvinnslupallurinn Prirazlomnaya á hafi úti í Petsjórahafi, sunnan við Novaya Zemlya. Gazprom valdi Chartek 7 frá International Paint Ltd. Fyrirtækið keypti að sögn 350.000 kg af húðun til að vernda pallinn gegn tæringu.
Annað rússneskt olíufélag, Lukoil, hefur rekið Korchagin-olíupallinn frá árinu 2010 og Philanovskoe-olíupallinn frá árinu 2018, bæði í Kaspíahafi.
Jotun útvegaði tæringarvarnarefni fyrir fyrsta verkefnið og Hempel fyrir það seinna. Í þessum geira eru kröfur um húðun sérstaklega strangar þar sem ómögulegt er að endurheimta húðunarlög undir vatni.
Eftirspurn eftir tæringarvörn fyrir olíu- og gasiðnaðinn á hafi úti er tengd framtíð alþjóðlegrar olíu- og gasiðnaðar. Rússland á um 80 prósent af olíu- og gasauðlindum sem eru faldar undir norðurslóðum og megnið af kannaðar olíulindum.
Til samanburðar má nefna að Bandaríkin ráða aðeins yfir 10 prósentum af olíuauðlindum landgrunnsins, en Kanada, Danmörk, Grænland og Noregur koma síðan, sem skipta hinum 10 prósentunum á milli sín. Áætlað er að kannaðar olíubirgðir Rússlands undan ströndum séu allt að fimm milljarðar tonna af olíuígildum. Noregur er fjarlægur í öðru sæti með einn milljarð tonna af sannaðri olíubirgðum.
„En af ýmsum ástæðum – bæði efnahagslegum og umhverfislegum – gætu þessar auðlindir ekki verið endurheimtar,“ sagði Anna Kireeva, sérfræðingur hjá umhverfisverndarsamtökunum Bellona. „Samkvæmt mörgum mati gæti alþjóðleg eftirspurn eftir olíu náð stöðugleika strax eftir fjórum árum, árið 2023. Gífurlegir fjárfestingarsjóðir ríkisins, sem sjálfir voru byggðir á olíu, eru einnig að draga sig frá fjárfestingum í olíugeiranum – sem gæti ýtt undir alþjóðlega fjárfestingarflutninga frá jarðefnaeldsneyti þar sem ríkisstjórnir og stofnanafjárfestar fjárfesta í endurnýjanlega orku.“
Á sama tíma er gert ráð fyrir að notkun jarðgass muni aukast á næstu 20 til 30 árum – og gas er meginhluti auðlinda Rússlands, ekki aðeins á norðurslóðum heldur einnig á landi. Vladímír Pútín forseti hefur sagt að hann stefni að því að gera Rússland að stærsta jarðgasbirgja heims – sem er ólíklegt miðað við samkeppni Moskvu frá Mið-Austurlöndum, bætti Kireeva við.
Hins vegar fullyrtu rússnesk olíufélög að botnlagsverkefnið sé líklega framtíð rússneska olíu- og gasiðnaðarins.
Eitt af helstu stefnumótunarsviðum Rosneft er þróun kolvetnisauðlinda á landgrunninu, sagði fyrirtækið.
Í dag, þegar nánast allar helstu olíu- og gaslindir á landi eru uppgötvaðar og þróaðar, og þegar tækni og framleiðsla á leirskiferolíu er í örum vexti, er sú staðreynd óumdeilanleg að framtíð olíuframleiðslu heimsins er staðsett á landgrunni heimshafsins, sagði Rosneft í yfirlýsingu á vefsíðu sinni. Rússneska landgrunnið er stærsta svæði í heimi: Meira en sex milljónir ferkílómetra og Rosneft er stærsti leyfishafi fyrir landgrunn Rússlands, bætti fyrirtækið við.
Birtingartími: 17. apríl 2024
