Yfirlit yfir markað fyrir byggingarhúðun í Kína

Kínverski málningar- og húðunariðnaðurinn hefur komið alþjóðlegum húðunariðnaði á óvart með fordæmalausum vexti á síðustu þremur áratugum. Hröð þéttbýlismyndun á þessu tímabili hefur hvatt innlendan byggingarhúðunariðnað til nýrra hámarka. Coatings World kynnir yfirlit yfir byggingarhúðunariðnað Kína í þessari grein.

Yfirlit yfir markað fyrir byggingarhúðun í Kína

Heildarmarkaður Kína fyrir málningu og húðun var áætlaður 46,7 milljarðar Bandaríkjadala árið 2021 (Heimild: Nippon Paint Group). Húsgagnahúðun nemur 34% af heildarmarkaðnum miðað við verðmæti. Þessi tala er frekar lág miðað við heimsmeðaltalið sem er 53%.

Mikil bílaframleiðsla, hraður vöxtur í iðnaðinum á síðustu þremur áratugum og stór framleiðslugeira eru nokkrar af ástæðunum fyrir hærri hlutdeild iðnaðarhúðunar á heildarmarkaði málningar og húðunar í landinu. Hins vegar er það jákvætt að lágt hlutfall byggingarhúðunar í greininni býður kínverskum framleiðendum byggingarhúðunar upp á fjölda tækifæra á komandi árum.

Kínverskir framleiðendur byggingarmálningar námu samtals 7,14 milljónum tonna af byggingarmálningu árið 2021, sem er meira en 13% vöxtur samanborið við þegar COVID-19 skall á árið 2020. Gert er ráð fyrir að byggingarmálningariðnaður landsins muni vaxa jafnt og þétt til skamms og meðallangs tíma, að miklu leyti vegna aukinnar áherslu landsins á orkusparnað og losunarlækkun. Gert er ráð fyrir að framleiðsla á vatnsleysanlegri málningu með lágu VOC-innihaldi muni sýna stöðugan vöxt til að mæta eftirspurn.

Stærstu leikmenn á skreytingarmarkaði eru Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen og Guangzhou Zhujiang Chemical.

Þrátt fyrir samþjöppun í kínverska byggingarhúðunariðnaðinum á síðustu átta árum, eru enn fjölmargir framleiðendur (næstum 600) í greininni sem keppa um mjög lágan hagnaðarframlegð í hagkerfinu og neðri hluta markaðarins.

Í mars 2020 gáfu kínversk yfirvöld út landsstaðal sinn um „Mörk skaðlegra efna í veggklæðningu byggingarlistar“ þar sem hámarksblýþéttni er 90 mg/kg. Samkvæmt nýja landsstaðlinum fylgja veggklæðningar byggingarlistar í Kína heildarblýmörkin 90 ppm, bæði fyrir veggklæðningu byggingarlistar og skreytingarplötur.

COVID-núllstefna og Evergrande-kreppan

Árið 2022 hefur verið eitt það versta fyrir byggingarhúðunariðnaðinn í Kína vegna endurtekningar á útgöngubanni vegna kórónaveirufaraldursins.

Stefna vegna COVID-núlls og kreppan á húsnæðismarkaði hafa verið tveir mikilvægustu þættirnir á bak við samdrátt í framleiðslu á byggingarefni árið 2022. Í ágúst 2022 féllu verð á nýjum íbúðum í 70 kínverskum borgum um 1,3%, sem er verra en búist var við, á milli ára, samkvæmt opinberum tölum, og næstum þriðjungur allra fasteignalána er nú flokkaður sem vanskil.

Vegna þessara tveggja þátta hefur hagvöxtur Kína dregist aftur úr hagvexti í restinni af Asíu-Kyrrahafssvæðinu í fyrsta skipti í meira en 30 ár, samkvæmt spám Alþjóðabankans.

Í skýrslu sem gefin var út tvisvar á ári í október 2022 spáði bandaríska stofnunin aðeins 2,8% hagvexti í Kína – næststærsta hagkerfi heims – árið 2022.

Yfirráð erlendra fjölþjóðlegra fyrirtækja

Erlend fjölþjóðleg fyrirtæki (MNC) eru með stóran hlut í kínverska markaðinum fyrir byggingarmálningu. Innlend kínversk fyrirtæki eru sterk á sumum sérhæfðum mörkuðum í borgum af annarri og þriðju deild. Með vaxandi gæðavitund meðal kínverskra notenda byggingarmálningar er búist við að framleiðendur byggingarmálningar af þessum fjölþjóðlegu fyrirtækjum muni auka hlutdeild sína í þessum geira til skamms og meðallangs tíma.

Nippon Paints Kína

Japanski málningarframleiðandinn Nippon Paints er meðal stærstu framleiðenda byggingarmálningar í Kína. Tekjur Nippon Paints námu 379,1 milljarði jena árið 2021. Byggingarmálningarhlutinn nam 82,4% af heildartekjum fyrirtækisins í landinu.

Nippon Paint China var stofnað árið 1992 og hefur orðið einn af leiðandi framleiðendum byggingarmálningar í Kína. Fyrirtækið hefur jafnt og þétt aukið umfang sitt um allt landið í takt við hraðan efnahagslegan og félagslegan vöxt landsins.

AkzoNobel Kína

AkzoNobel er meðal stærstu framleiðenda byggingarhúðunar í Kína. Fyrirtækið rekur alls fjórar verksmiðjur fyrir byggingarhúðun í landinu.

Árið 2022 fjárfesti AkzoNobel í nýrri framleiðslulínu fyrir vatnsleysanlegar áferðarmálningar á verksmiðju sinni í Songjiang í Shanghai í Kína – sem eykur afkastagetu til að framleiða sjálfbærari vörur. Verksmiðjan er ein af fjórum verksmiðjum fyrir vatnsleysanlegar skreytingarmálningar í Kína og meðal þeirra stærstu í heiminum. Nýja 2.500 fermetra aðstaðan mun framleiða Dulux vörur fyrir innanhússhönnun, byggingarlist og afþreyingu.

Auk þessarar verksmiðju rekur AkzoNobel verksmiðjur fyrir skreytingarhúðun í Shanghai, Langfang og Chengdu.

„Sem stærsti einstaki markaður AkzoNobel býr Kína yfir miklum möguleikum. Nýja framleiðslulínan mun hjálpa okkur að styrkja leiðandi stöðu okkar í málningu og húðun í Kína með því að stækka nýja markaði og knýja okkur enn frekar áfram í átt að stefnumótandi markmiðum,“ sagði Mark Kwok, forseti AkzoNobel fyrir Kína/Norður-Asíu og viðskiptastjóri fyrir skreytingarmálningu í Kína/Norður-Asíu og forstöðumaður skreytingarmálningar í Kína/Norður-Asíu.

Jiaboli efnafyrirtækið

Jiabaoli Chemical Group, stofnað árið 1999, er nútímalegur hátæknifyrirtækjahópur sem samþættir rannsóknir, þróun, framleiðslu og sölu á húðun í gegnum dótturfélög sín, þar á meðal Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., og Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.