Vöxtur Brasilíu leiðir í Rómönsku Ameríku

Samkvæmt ECLAC er hagvöxtur nánast óbreyttur í Rómönsku Ameríku, rétt rúmlega 2%.

Charles W. Thurston, fréttaritari í Rómönsku Ameríku31.03.25

Mikil eftirspurn Brasilíu eftir málningu og húðunarefnum jókst um 6% árið 2024, sem er í raun tvöföldun á vexti landsframleiðslunnar. Á undanförnum árum hefur greinin yfirleitt hraðað vexti landsframleiðslunnar um eitt eða tvö prósentustig, en á síðasta ári jókst hlutfallið, samkvæmt nýlegri skýrslu frá Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.

„Brasilíski markaðurinn fyrir málningu og húðun endaði árið 2024 með metsölu, sem fór fram úr öllum spám sem gerðar höfðu verið fyrir árið. Söluhraðinn hélst sterkur allt árið í öllum vörulínum og jók heildarmagnið í 1,983 milljarða lítra — 112 milljónum lítra meira en árið áður, sem samsvarar 6,0% vexti — og fór jafnvel fram úr 5,7% hlutfallinu fyrir árið 2021, sem greinin taldi vera undantekning,“ sagði Fabio Humberg, forstöðumaður samskipta og stofnana hjá Abrafati, í tölvupósti til CW.

„Magnið árið 2024 – næstum 2 milljarðar lítra – er besta niðurstaðan í sögulegu tímabili og hefur þegar gert Brasilíu að fjórða stærsta framleiðanda heims, fram úr Þýskalandi,“ sagði Humberg.

Svæðisvöxtur nánast óbreyttur

Samkvæmt efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið (ECLAC) er hagvöxtur nánast óbreyttur, rétt rúmlega 2%. „Árið 2024 jukust hagkerfi svæðisins um 2,2% og árið 2025 er gert ráð fyrir 2,4% vexti á svæðinu,“ töldu sérfræðingar efnahagsþróunardeildar ECLAC í bráðabirgðayfirliti yfir hagkerfi Rómönsku Ameríku og Karíbahafsins, sem gefið var út seint á árinu 2024.

„Þó að spár fyrir árin 2024 og 2025 séu yfir meðaltali áratugarins, mun hagvöxtur haldast lágur. Meðalárlegur vöxtur áratugarins 2015–2024 er 1%, sem bendir til stöðnunar í landsframleiðslu á mann á því tímabili,“ segir í skýrslunni. Löndin í þessum heimshluta standa frammi fyrir því sem ECLAC hefur kallað „gildru lítillar vaxtargetu“.

Vöxtur á undirsvæðum hefur verið ójafn og þessi þróun heldur áfram, bendir ECLAC á. „Á undirsvæðum, bæði í Suður-Ameríku og í hópnum sem samanstendur af Mexíkó og Mið-Ameríku, hefur vöxturinn hægt á sér frá seinni hluta ársins 2022. Í Suður-Ameríku er samdrátturinn meiri þegar Brasilía er ekki meðtalin, þar sem það land eykur heildarvöxt landsframleiðslu á undirsvæðum vegna stærðar sinnar og betri frammistöðu; vöxturinn er í auknum mæli háður einkaneyslu,“ segir í skýrslunni.

„Þessi áætlaða veika frammistaða bendir til þess að til meðallangs tíma muni framlag hagkerfa Rómönsku Ameríku og Karíbahafsins til hagvaxtar í heiminum, gefið upp í prósentum, næstum helmingast,“ segir í skýrslunni.

Gögn og aðstæður fyrir lykillönd í Rómönsku Ameríku fylgja hér á eftir.

Brasilía

Mikil aukning í neyslu á málningu og húðunarefnum í Brasilíu árið 2024 var studd af 3,2% almennum hagvexti í landinu. Spáin um landsframleiðslu fyrir árið 2025 er hægari, eða 2,3%, samkvæmt spám frá ECLAC. Spár Alþjóðabankans eru svipaðar fyrir Brasilíu.

Hvað varðar málningariðnaðinn var frammistaða Brasilíu sterk á öllum sviðum, þar á meðal bílaiðnaðurinn. „Vöxtur var í öllum vörulínum málningar- og húðunariðnaðarins [á árinu 2024], mest í bílaframleiðslu frá framleiðendum, sem kom í kjölfar mikillar aukningar í bílasölu,“ sagði Abrafati.

Sala nýrra ökutækja í Brasilíu, þar á meðal rútur og vörubíla, jókst um 14% árið 2024 og er nú ekki hærri en í 10 ár, samkvæmt Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Sala á árinu 2024 nam 2,63 milljónum ökutækja, sem skilar landinu í áttunda sæti yfir stærstu markaði heims, samkvæmt samtökunum. (Sjá CW 24.1.25).

„Sala á bílaviðgerðarlakkum jókst einnig um 3,6%, bæði vegna aukinnar sölu nýrra bíla – sem hefur áhrif á sölu notaðra bíla og útgjalda til viðgerða í aðdraganda þeirrar sölu – og vegna meira neytendatrausts,“ sagði Abrafati.

Skreytingarmálning hélt áfram að sýna frábæra frammistöðu, með metframleiðslu upp á 1,490 milljarða lítra (5,9% aukning frá fyrra ári), reiknar Abrafati út. „Ein af ástæðunum fyrir þessum góða árangri í skreytingarmálningu er sú þróun að fólk hugsi vel um heimili sín til að gera þau að stað þæginda, athvarfs og vellíðunar, sem hefur verið til staðar síðan faraldurinn skall á,“ benti Abrafati á.

„Það sem bætist við þessa þróun er aukið neytendatraust, þar sem neytendur telja sig hafa meira öryggi í starfi og tekjum, sem er lykillinn að því að þeir ákveða að eyða peningum í nýja málningu á eign sinni,“ útskýrði Luiz Cornacchioni, framkvæmdastjóri Abrafati, í bréfinu.

Iðnaðarhúðun sýndi einnig mikinn vöxt, knúinn áfram af þróunarverkefnum stjórnvalda sem hófust síðla árs 2023 undir stjórn Luiz Inácio Lula da Silva forseta.

„Annar hápunktur ársins 2024 var afkoma iðnaðarhúðunar, sem jókst um meira en 6,3% í magni miðað við 2023. Allir hlutar iðnaðarhúðunarlínunnar sýndu mikinn vöxt, sérstaklega þökk sé sterkri sölu á varanlegum neysluvörum og framþróun í innviðaverkefnum (örvuð af þáttum eins og kosningaárinu og samningum sem veittir voru einkageiranum),“ benti Abrafati á.

Innviðir eru lykilatriði í nýju vaxtarhröðunaráætlun ríkisstjórnarinnar (Novo PAC), 347 milljarða dala fjárfestingaráætlun sem miðar að innviða-, þróunar- og umhverfisverkefnum, sem miða að því að þróa öll svæði landsins jafnar.Sjá CW 11/12/24).

„Novo PAC felur í sér sterkt samstarf alríkisstjórnarinnar og einkageirans, ríkja, sveitarfélaga og félagslegra hreyfinga í sameiginlegu og skuldbindandi átaki í átt að vistfræðilegri umbreytingu, nýiðnvæðingu, vexti ásamt félagslegri aðlögun og umhverfislegri sjálfbærni,“ segir á vefsíðu forsetaembættisins.

Stærstu leikmennirnir á markaði fyrir málningu, húðun og lím (NAICS CODES: 3255) eru þessir fimm, samkvæmt Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, með aðsetur í Guarulhos, Sao Paulo fylki, með árlega sölu upp á 271,85 milljónir dala.
• Henkel, með höfuðstöðvar í Itapevi í Sao Paulo-fylki, með 140,69 milljónir dala í sölu.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, með aðsetur í Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul fylki, með $129,14 milljónir í sölu.
• Renner Sayerlack, með aðsetur í Sao Paulo, með 111,3 milljónir dala í sölu.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, með aðsetur í Taboao Da Serra, Sao Paulo fylki, með $93,19 milljónir í sölu.

Argentína

Argentína, sem liggur að Brasilíu meðal suðurríkjanna, stefnir í að ná miklum 4,3% vexti á þessu ári í kjölfar 3,2% samdráttar árið 2024, sem að mestu leyti skýrist af strangri efnahagsstefnu forseta Javiers Milei. Þessi spá ECLAC um landsframleiðslu er ekki eins bjartsýn og spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um 5% vöxt fyrir Argentínu árið 2025.

Gert er ráð fyrir að endurvakningartímabil húsnæðismarkaðarins í Argentínu muni auka eftirspurn eftir byggingarmálningu og -húðun.Sjá CW 23. september 2024Ein lykilbreyting í Argentínu er að leiguhækkunum og eftirliti með leigutíma á íbúðarhúsnæðismarkaði er hætt. Í ágúst 2024 hafnaði Milei leigulögunum frá 2020 sem fyrrverandi ... setti.
vinstri stjórn.

Samkvæmt rannsókn IndustryARC gæti endurnýjun íbúða sem eru komnar aftur á frjálsan markað aukið verðmæti byggingarlistarmálningar upp á næstum 650 milljónir Bandaríkjadala fyrir lok árs 2027 eftir að hafa vaxið um 4,5% á fimm ára tímabilinu frá 2022 til 2027.

Stærstu málningar- og húðunarfyrirtækin í Argentínu, samkvæmt D&B, eru meðal annars:
• Akzo Nobel Argentina, með aðsetur í Garín, Buenos Aires héraði, sala óupplýst.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, með aðsetur í Avellaneda, Buenos Aires, með sölu upp á $116,06 milljónir á ári.
• Chemotecnica, með aðsetur í Carlos Spegazzini, Buenos Aires, sala óuppgefin.
• Mapei Argentina, með aðsetur í Escobar, Buenos Aires, sala óupplýst.
• Akapol, með aðsetur í Villa Ballester, Buenos Aires, sala óupplýst.

Kólumbía

Samkvæmt ECLAC er spáð að hagvöxtur í Kólumbíu muni ná sér á strik árið 2025, upp á 2,6% samanborið við 1,8% árið 2024. Þetta mun fyrst og fremst boða gott fyrir...
byggingarlistarhluti.

„Innlend eftirspurn verður aðal drifkraftur vaxtar næstu tvö árin. Vöruneysla, sem náði sér að hluta til á ný árið 2024, mun aukast hratt árið 2025 vegna lægri vaxta og hærri rauntekna,“ skrifa sérfræðingar hjá BBVA í horfum fyrir landið frá mars 2025.

Uppbygging innviða, sem er farin að blómstra, mun einnig auka eftirspurn eftir iðnaðarhúðun. Stór verkefni, eins og nýi flugvöllurinn í Cartagena, eiga að hefjast á fyrri hluta ársins 2025.
„Áhersla ríkisstjórnarinnar á innviði, þar á meðal samgöngur, orku og félagslega innviði (skóla og sjúkrahús), verður áfram meginstoð efnahagsstefnunnar. Mikilvæg verkefni eru meðal annars vegaframkvæmdir, neðanjarðarlestarkerfi og nútímavæðing hafna,“ segja sérfræðingar hjá Gleeds.

„Mannvirkjageirinn hélt áfram að koma á óvart með 13,9% vexti á öðrum ársfjórðungi 2024 samkvæmt árstíðaleiðréttum hagtölum, eftir fimm ársfjórðunga samfleytt samdráttar. Hins vegar er hann enn sá geiri sem hefur sest hæst í öllu hagkerfinu, 36% undir því sem hann var fyrir heimsfaraldurinn,“ bæta sérfræðingar Gleeds við.

Stærstu aðilarnir á markaðnum samkvæmt D&B eru eftirfarandi:
• Compania Global de Pinturas, með höfuðstöðvar í Medellin í Antioquia-héraði, með 219,33 milljónir dala í árlegri sölu.
• Invesa, með höfuðstöðvar í Envigado í Antioquia, með 117,62 milljónir dala í sölu.
• Coloquimica, með aðsetur í La Estrella, Antioquia, með $68,16 milljónir í sölu.
• Sun Chemical Colombia, með höfuðstöðvar í Medellin í Antioquia. Með 62,97 milljónir dala í sölu.
• PPG Industries Colombia, með höfuðstöðvar í Itagui í Antioquia, með 55,02 milljónir dala í sölu.

Paragvæ

Meðal þeirra landa í Rómönsku Ameríku sem búist er við að muni vaxa hraðast er Paragvæ, þar sem spáð er að landsframleiðsla muni aukast um 4,2% á þessu ári, eftir 3,9% vöxt í fyrra, samkvæmt fréttum frá ECLAC.

„Verg landsframleiðsla í Paragvæ er áætluð að nema 45 milljörðum Bandaríkjadala í lok árs 2024, miðað við núverandi verð á landsframleiðslu. Horft til ársins 2025 benda spár til þess að áætluð landsframleiðsla Paragvæ árið 2025 gæti numið 46,3 milljörðum Bandaríkjadala. Hagkerfi Paragvæ hefur vaxið að meðaltali 6,1% á ári síðustu fjögur ár og er í 15. sæti yfir stærsta hagkerfi Bandaríkjanna, á undan Úrúgvæ,“ segir í frétt frá greiningarfyrirtækinu World Economics í London.

Smáframleiðsla heldur áfram að vera stór hluti af hagkerfi Paragvæ. „Seðlabanki Paragvæ áætlar að árið 2025 verði farsælt fyrir iðnaðinn í Paragvæ, með áherslu á maquila-geirann (samsetningu og frágang afurða). Horfur fyrir iðnaðinn í heild eru 5% vöxtur,“ sagði H2Foz í desember 2024.
Fjárfesting í innviðum mun gera framleiðslu í Paragvæ enn auðveldari.

„Þróunarsjóður OPEC tilkynnti (í janúar) að hann muni veita Paragvæ 50 milljóna dala lán til að fjármagna endurbætur, uppfærslur og viðhald þjóðvegar PY22 og aðkomuvega í Concepción-héraði í norðurhluta Paragvæ. Samfjármagnað með 135 milljóna dala láni frá CAF (Þróunarbanka Rómönsku Ameríku og Karíbahafsins),“ greindi frá hagfræðideild Middle East Economy.

Vegir og ný hótelbygging munu hjálpa Paragvæ að efla ferðaþjónustu sína, sem er í örum vexti með yfir 2,2 milljónir gesta, samkvæmt skýrslu frá ferðamálaráði Paragvæ (Senatur). „Gögnin, sem voru tekin saman í samstarfi við Útlendingastofnunina, sýna verulega 22% aukningu í komu gesta samanborið við árið 2023,“ segir í Resumen de Noticias (RSN).

Karíbahafið

Samkvæmt ECLAC er gert ráð fyrir 11% vexti í Karíbahafi sem undirsvæði á þessu ári, samanborið við 5,7% árið 2024 (sjá ECLAC landsframleiðsluspá). Af þeim 14 löndum sem teljast hluti af undirsvæðinu er gert ráð fyrir óeðlilegum vexti upp á 41,5% í Gvæjana á þessu ári, samanborið við 13,6% árið 2024, þökk sé ört vaxandi olíuiðnaði á hafi úti þar.

Alþjóðabankinn greinir frá því að olíu- og gasauðlindir í Gvæjana séu „yfir 11,2 milljarðar olíuígildis tunna, þar á meðal áætlaðar 17 billjónir rúmfet af tengdum jarðgasforða.“ Fjölmörg alþjóðleg olíufélög halda áfram að fjárfesta mikið, sem leiddi til þess að olíuframleiðsla í landinu hófst árið 2022.

Óvæntar tekjur sem af þessu hljótast munu hjálpa til við að skapa nýja eftirspurn eftir öllum geirum málningar og húðunar. „Þó að landsframleiðsla á mann í Gvæjana hafi sögulega séð verið með þeirri lægstu í Suður-Ameríku, þá hefur óvenjulegur hagvöxtur frá árinu 2020, að meðaltali 42,3% á síðustu þremur árum, leitt til þess að landsframleiðsla á mann fór yfir 18.199 Bandaríkjadali árið 2022, samanborið við 6.477 Bandaríkjadali árið 2019,“ segir í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.
Bankaskýrslur.

Stærstu framleiðendur málningar og húðunarefna á svæðinu, samkvæmt Google AI leit, eru meðal annars:
• Aðilar á svæðinu: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta og Royal.
• Alþjóðleg fyrirtæki: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore og Comex.
• Önnur athyglisverð fyrirtæki eru meðal annars RM Lucas Co. og Caribbean Paint Factory Aruba.

Venesúela

Venesúela hefur verið pólitískt undantekning í Rómönsku Ameríku um árabil, þrátt fyrir olíu- og gasauð landsins, undir stjórn Nicolás Maduro forseta. ECLAC spáir því að hagkerfið muni vaxa um 6,2% á þessu ári, samanborið við 3,1% árið 2024.

Stjórn Trumps gæti verið að varpa köldu vatni á þá hagvaxtarspá með tilkynningu í lok mars um að Bandaríkin muni leggja 25% innflutningsskatt á öll lönd sem flytja inn venesúelaolíu, sem er áætlað að nemi um 90% af hagkerfi landsins.

Skattatilkynningin kom í kjölfar þess að leyfi Chevron til að finna og framleiða olíu í landinu var afturkallað 4. mars. „Ef þessi aðgerð verður útvíkkuð til annarra fyrirtækja – þar á meðal Repsol á Spáni, Eni á Ítalíu og Maurel & Prom á Frakklandi – gæti hagkerfi Venesúela staðið frammi fyrir mikilli lækkun á framleiðslu á hráolíu, minni bensíndreifingu, veikari gjaldeyrismarkaði, gengisfellingu og mikilli verðbólgu,“ telur Caracas Chronicles.

Fréttastofan vitnar í nýlega leiðréttingu á horfum frá Ecoanalítica, sem „spár um 2% til 3% samdrátt í landsframleiðslu fyrir lok árs 2025, með 20% samdrætti í olíugeiranum.“ Sérfræðingarnir halda áfram: „Allt bendir til þess að árið 2025 verði enn krefjandi en upphaflega var búist við, með skarpari skammtímasamdrætti í framleiðslu og lækkun á olíutekjum.“

Meðal helstu innflytjenda á olíu frá Venesúela er Kína, sem keypti 68% af þeirri olíu sem Venesúela flutti út árið 2023, samkvæmt greiningu bandarísku orkumálastofnunarinnar frá árinu 2024, að sögn EuroNews. „Spánn, Indland, Rússland, Singapúr og Víetnam eru einnig meðal þeirra landa sem fá olíu frá Venesúela, samkvæmt skýrslunni,“ segir fréttastofan.

„En jafnvel Bandaríkin – þrátt fyrir viðskiptaþvinganir sínar gegn Venesúela – kaupa olíu frá því landi. Í janúar fluttu Bandaríkin inn 8,6 milljónir tunna af olíu frá Venesúela, samkvæmt Hagstofunni, af um það bil 202 milljónum tunna sem fluttar voru inn þann mánuð,“ benti EuroNews á.

Innanlands snýst hagkerfið enn um endurbætur á húsnæði, sem ætti að auka eftirspurn eftir byggingarmálningu og húðun. Í maí 2024 fagnaði ríkisstjórn Venesúela 13 ára afmæli Great Housing Mission (GMVV) áætlunarinnar og fagnaði 4,9 milljónasta heimilinu sem afhent var verkalýðsfjölskyldum, samkvæmt frétt frá Venezuelanalysis. Markmið áætlunarinnar er að byggja 7 milljónir heimila fyrir árið 2030.

Þótt vestrænir fjárfestar gætu verið feimnir við að auka fjárfestingar sínar í Venesúela, þá styðja fjölþjóðlegir bankar innviðaverkefni, þar á meðal Þróunarbanka Rómönsku Ameríku og Karíbahafsins (CAF).